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La inversión amplía la presencia del grupo en los principales mercados mundiales en línea con su estrategia para convertirse en un proveedor líder de la logística global
Madrid, España – 2 de julio de 2023: AD Ports Group (ADX: ADPORTS), uno de los principales facilitadores de la logística, la industria y el comercio mundiales, ha anunciado hoy que ha completado la adquisición de Noatum, proveedor global de servicios de logística integrada con presencia en 26 países, después de recibir las aprobaciones de todos los organismos reguladores pertinentes.
AD Ports Group recibió la aprobación final de las autoridades españolas tras obtener la autorización reglamentaria de la Comisión Europea a principios de año. El importe total de la compra (Valor de Empresa) por el 100 % de la propiedad de Noatum asciende a AED 2.650 millones utilizando la tasa EUR: AED 4,01 del día de la firma (EUR 660 millones), lo que implica un VE/EBITDA de los últimos doce meses (LTM) de 5,9x.
Noatum, con sede en España, ha generado ingresos por valor de AED 6.400 millones (EUR 1.600 millones) y un EBITDA de AED 448 millones (EUR 111,6 millones) en los últimos doce meses, comportándose en línea con las expectativas desde que se anunció la transacción, y ha mantenido una posición de deuda neta de AED 220 millones (EUR 54,9 millones) a 31 de mayo de 2023.
La consolidación total de Noatum se ha puesto en marcha de forma inmediata tras la firma, el pasado 30 de junio de 2023.
Con esta adquisición estratégica se unen dos importantes actores de la industria, cada uno con sus fortalezas y capacidades, para formar una potencia global en los sectores del comercio y la logística.
Dado su amplio portfolio de servicios, experiencia y capacidades, Noatum asumirá el liderazgo del Clúster Logístico de AD Ports Group, comenzando de inmediato el proceso de integración de sus negocios y su equipo de 2.800 profesionales en las operaciones del Clúster.
El Capitán Mohamed Juma Al Shamisi, Managing Director y CEO de AD Ports Group, ha dicho: “Estamos encantados de haber obtenido la aprobación reglamentaria para la adquisición y, en nombre de AD Ports Group, me gustaría dar la bienvenida a Noatum y a todo su equipo a nuestra gran familia corporativa. Esta importante adquisición es un reflejo del apoyo constante y la visión bien planificada de nuestros lideres y se alinea perfectamente con nuestra estrategia de crecimiento a largo plazo.
Esperamos aprovechar las sinergias de nuestros respectivos modelos de negocio y trabajar juntos para ofrecer un valor sin precedentes a nuestros clientes, socios y stakeholders. El futuro del comercio y la logística reside en la integración, la resiliencia y la innovación, y al dar este paso transformador juntos estamos trazando un camino para hacer realidad nuestra meta común de convertirnos en uno de los principales proveedores mundiales del comercio y logística globales”.
Por su parte, Noatum aporta un importante potencial de crecimiento y adaptabilidad gracias a su modelo operativo asset light y su presencia en los principales mercados globales, incluyendo Europa, Asia, África, América del Norte y América del Sur. Combinando sus negocios marítimos, portuarios y logísticos, opera una extensa cartera de servicios comerciales y logísticos, con presencia en 26 países y a través de una amplia red de 143 oficinas internacionales.
En concreto, la división marítima de Noatum ofrece servicios de agencia marítima, outsourcing, auxiliares y soluciones de carga de graneles líquidos, carga breakbulk, reefer y carga seca, mientras que su división portuaria opera graneles, contenedores, reefer, ro-ro en sus terminales multipropósito ubicadas en 16 puertos en España y los Emiratos Árabes Unidos, contando además con varios depots y almacenes especializados. Asimismo, su división logística proporciona servicios end-to-end que incluyen gestión de carga multimodal, contract logistics, despacho de aduanas y trade compliance, gestión global de la cadena de suministro, carga de proyectos y e-solutions.
Noatum proporciona servicios a un amplio abanico de sectores como la automoción y el sector aeroespacial, la industria química, la construcción, las energías renovables, bienes de consumo de alta rotación, la fabricación industrial, oil and gas, minería, sector médico y farmacéutico, y el retail.
Antonio Campoy, Chief Executive officer de Noatum, ha dicho: “Estamos muy contentos de unirnos a la familia de AD Ports Group. A lo largo de nuestros 60 años de historia como empresa, nuestro propósito ha sido siempre construir un proyecto sólido a largo plazo, crear nuevas oportunidades para el futuro y crecer junto a nuestros clientes, nuestro equipo humano y nuestros stakeholders. Hoy, como parte de AD Ports Group, estos objetivos cobran más significado que nunca, ya que juntos vamos a construir una de las empresas de logística más sólidas del mundo”.
Además de expandir significativamente el alcance global y el perímetro de los servicios de AD Ports Group, la adquisición de Noatum generará algunas sinergias importantes, como el aumento de ingresos, el ahorro en costes, la compra conjunta, el intercambio de mejores prácticas, la experiencia de mercado y la adopción de tecnología de punta.
La intención de AD Ports Group de adquirir Noatum se anunció inicialmente en noviembre de 2022 y estaba pendiente de obtener las aprobaciones reglamentarias necesarias.
Avda. De Italia nº2 – CTC